Doradca finansowy to osoba przedstawiająca potencjalnemu klientowi produkty instytucji finansowych. Osoba na tym stanowisku pomoże nam  w doborze i wskaże właściwe i najbardziej odpowiednie i dobrane do naszych potrzeb rozwiązanie finansowe. Jest to reprezentant określonej instytucji finansowej.

Dobry doradca finansowy powinien nie tylko pomóc nam w znalezieniu kredytu czy odpowiedniego ulokowania pieniędzy, ale także doradzić nam jaki bank będzie dla nas odpowiedni. Jeśli o to poprosimy, powinien potrafić określić nam kwotę wydatków i oszczędności tak, aby udało nam się osiągnąć założone cele. Dobrego doradcę finansowego cechuje jego wiedza i podejście do klienta i jego potrzeb. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy szukać takiej osoby.

Doradca finansowy to nie akwizytor, jak myśli spora część naszego społeczeństwa. Doradca to  osoba kompetentna z odpowiednią wiedzą z zakresu usług finansowych, która umówi się z nami zwykle telefonicznie na określony dzień i godzinę i przedstawi nam swoje propozycje rozwiązania naszego problemu. Jest to osoba, która potrafi słuchać, jest wyrozumiała i szczera w rozmowie z klientem.

Szukając odpowiedniego doradcy finansowego warto wybrać się do firmy świadczącej takie usługi lub umówić się z doradcą bezpośrednio na spotkanie.